À quoi ça sert ?
Un avoir est un document comptable émis par un vendeur pour reconnaître qu'il doit rembourser tout ou une partie d'une somme à un client. Cela peut se produire lorsqu'il y a un retour de produit, une erreur de facturation, ou une réduction après une vente.
Il peut donc être utilisé pour rembourser un client, compenser un montant facturé à la hausse, ou corriger une erreur de facturation. Un avoir sert donc à rectifier une transaction financière entre le vendeur et l'acheteur. Cela assure une transparence et une équité dans les transactions commerciales.
Chez Wino, il est possible de gérer les avoirs de deux façons distinctes :
Vous pouvez créer un avoir directement depuis l'application caisse, ce qui est utile pour les retours ou les annulations de produits
Il est également possible de solder une facture par avoir, permettant ainsi une gestion flexible et efficace de vos transactions
Dans cet article, nous allons explorer en détail ces deux options afin de vous aider à mieux comprendre et utiliser ces fonctionnalités.
Comment créer un avoir depuis la caisse directement ?
Vous trouverez la marche à suivre dans le tutoriel vidéo ci-dessous :
Voici les étapes retranscrites à suivre pour créer un avoir :
Ajoutez les produits souhaités au panier
Ajoutez le client en question en cliquant sur le bouton Ajouter
Cliquez ensuite sur Plus en bas à droite, puis sur Créer un avoir
Une fois finalisé, cet avoir sera consultable depuis l'onglet Factures > Avoirs
Comment solder une facture par avoir ?
Si vous souhaitez annuler une facture, vous pouvez créer un avoir directement depuis la facture. Cela vous permettra de rectifier une erreur de facturation ou d'annuler une facture.
La création d'un avoir depuis une facture ne dépend pas du statut de celle-ci. Quelle soit impayée ou payée, vous pourrez créer un avoir à partir de celle-ci. Par contre, cette opération n'est pas possible sur une facture Pro Forma.
Vous trouverez la marche à suivre dans le tutoriel vidéo ci-dessous :
Pour solder une facture par avoir, suivez les étapes suivantes :
Rendez-vous sur l'onglet Factures et sélectionnez la facture que vous souhaitez solder par avoir
En haut à droite, cliquez sur Plus puis sur Solder par avoir
Enfin, suivez les étapes indiquées
Pensez à activer l'option Réincrémenter en stock si vous aviez émis un bon de livraison avec la facture initiale et que la marchandise n'a pas été encore livrée. Cela vous permettra de réincrémenter le stock.
Pour en savoir plus sur la création de vos factures, c'est par ici ! 😃