À quoi ça sert ?
Un devis est un document que vous pouvez créer depuis l’application Wino pour présenter à vos clients une estimation des coûts pour les biens ou services qu'ils souhaitent acheter. Il détaille les produits ou services, les quantités, les prix et les conditions de vente. Le devis permet à vos clients de connaître les coûts avant de passer commande. Cela aide à éviter les malentendus et assure que toutes les parties soient d'accord sur les termes de la transaction. Une fois accepté et signé par le client, il devient un engagement contractuel.
Comment créer un devis depuis l'application ?
Il est possible de créer un devis uniquement depuis l'application de caisse sur iPad.
Vous trouverez la marche à suivre dans le tutoriel vidéo ci-dessous :
Pour reprendre à l'écrit, les étapes à suivre sont les suivantes :
Rendez-vous dans l'onglet Caisse
Sélectionnez le client à qui est destiné votre devis depuis le bouton Ajouter
Ajoutez les produits dans le panier
Cliquez ensuite sur le bouton Plus en bas à droite, puis sur Créer devis
Vérifiez les informations du devis et cliquer sur Valider pour le générer
Comment transmettre le devis par mail à mon client ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer ce devis à votre client par e-mail. Voyons ensemble la procédure à suivre :
Rendez-vous sur l'onglet Devis puis sur le devis concerné ; ensuite cliquez sur Plus, puis sur Envoyer par mail
De quelle manière suivre l'avancée de mon devis ?
Lorsque le devis a été transmis à votre client et accepté par celui-ci, vous pouvez le marquer comme accepté.
Pour faire cela, rendez-vous dans l'onglet Devis puis sur le devis concerné, enfin cliquer sur Accepter
À savoir : un devis n'a aucune valeur comptable, il vaut cependant pour contrat lorsqu'il est signé par le client. Vous pouvez le modifier tant que celui-ci n'a pas été accepté. Vous pouvez également grâce au bouton "Plus", retourner au statut "Finalisé" ce qui vous permettra de continuer à le modifier.
Vous pourrez ensuite transformer ce devis en facture simplement en cliquant sur Plus et Créer Facture :
