Créer un devis
Il est possible de créer un devis uniquement depuis la caisse.
Pour ce faire, remplissez le panier des produits que vous souhaitez ajouter à votre devis.
Cliquez ensuite sur le bouton "Plus" puis sur "Créer un devis".
Nous vous inviterons alors à renseigner vos informations.
Une fois les informations remplies, rendez vous dans le menu de votre caisse, puis sur l'onglet "Devis".
En cliquant sur "Afficher le PDF", vous avez la possibilité de l'envoyer ensuite à votre client, grâce à l'icône de partage en haut à droite de votre écran.
Vous pouvez marquer ce dis comme accepté, et également, grâce au bouton "Plus", vous pouvez créer une facture à partir de ce devis, ou un bon de livraison.
A savoir : un devis n'a aucune valeur comptable. Vous pouvez le modifier tant que celui-ci n'a pas été accepté. Vous pouvez également grâce au bouton "Plus" , "retourner au statut Finalisé" ce qui vous permettra de continuer à le modifier.
Créer une facture
Depuis la caisse :
Rendez-vous dans votre écran d'encaissement
Ajoutez un client professionnel au panier (facultatif)
Ajoutez des produits au panier
Ajouter ou non des remises à votre panier
Puis, cliquez sur "Créer une facture"
Depuis le dashboard :
Dans l'onglet Activités > Documents > Factures, cliquez sur "Nouvelle Facture"
Dans l'encart "Produit" vous avez la possibilité d'ajouter les produits souhaités à la facture que vous allez créer
En haut à droite, dans l'onglet Clients, séléctionnez le client auquel vous souhaitez adresser la facture
Remplissez les champs remises (facultatif), informations, et conditions
Finalisez la facture en cliquant sur le bouton "Finaliser" en haut à droite de votre écran
Vous avez également la possibilité de cliquer sur "Enregistrer" pour reéditer votre facture plus tard depuis votre caisse.
Vous pouvez consulter cette facture dans l'onglet "Factures" de votre caisse, ainsi que sur le dashboard dans l'onglet Activité > Documents > Factures.
A savoir : le chiffre d'affaire prend en compte toutes les factures, peu importe leur statut.
Créer un avoir
Depuis la caisse :
Sur votre écran d'encaissement, ajoutez les produits que vous souhaitez voir dans voir avoir.
Cliquez ensuite sur "Plus", puis "Créer un avoir".
Cet avoir sera consultable depuis l'onglet "Factures" > "Avoirs" de votre menu caisse.
Créer un bon de livraison
Depuis la caisse :
Créer un bon de livraison à partir d'une facture déjà existante
Après avoir créé la facture, rendez-vous dans l'onglet "Factures" de votre menu caisse.
Sélectionnez la facture à partir de laquelle vous souhaitez créer le bon de livraison, et cliquez sur le bouton "Plus" puis cliquez sur "Créer un bon de livraison".
Vous arriverez alors sur l'écran de caisse, et nous vous invitons à poursuivre votre encaissement.
Votre bon de livraison sera ensuite consultable depuis l'onglet "Bons de livraison" de votre menu caisse.
A savoir : il est également possible de définir une facture comme livrée lorsque celle-ci n'a pas de bon de livraison attaché. Pour cela, rendez-vous sur la facture de votre choix, puis cliquez sur "Plus" et "Définir comme livré". Cela créera automatiquement un bon de livraison correspondant que vous pourrez consulter dans l'onglet "Bons de livraison".
Créer un bon de livraison sans facture :
Il s'agit du cas ou vous ne facturez pas nécessairement les bons de livraison un par un.
Sur votre écran d'encaissement, de la même manière que si vous souhaitiez créer une facture, ajouter des éléments au panier.
Cliquez ensuite sur le bouton "Plus" puis sur "Créer bon de livraison".
Votre bon de livraison sera ensuite consultable depuis votre onglet "Bons de livraison" de votre menu caisse.
Depuis le dashboard :
Dans l'onglet Activités > Documents > Bons de livraison, vous pouvez sélectionner plusieurs bons de livraison du même client.
A gauche de chaque bon de livraison, cochez ceux que vous souhaitez sélectionner.
Cliquez ensuite en haut à droite sur "Nouvelle facture à partir de X bon de livraison".